Je Plugzy-omgeving inrichten in 5 stappen
Van leeg account naar werkende omgeving: bedrijfsgegevens, teamleden, klanten en modules instellen zodat je meteen uren kunt schrijven.
· 1 min lezen
Een nieuwe Plugzy-omgeving is bewust leeg: jij bepaalt hoe je bureau werkt. Met deze vijf stappen sta je binnen een half uur klaar om te plannen, uren te schrijven en contracten te laten tekenen.
De basis op orde
- Bedrijfsgegevens — vul je handelsnaam, KvK, btw-nummer en factuuradres in onder Instellingen. Zo staan je gegevens overal goed, van contracten tot je urenexport.
- Huisstijl — upload je logo en stel je accentkleur in, zodat het klantenportaal herkenbaar is voor je opdrachtgevers.
- Modules — schakel alleen de modules in die je gebruikt (urenregistratie, planning, kanbanbord, contracten, chat). Je kunt er later altijd bij.
Team en klanten toevoegen
Nodig je collega's uit via Teamleden uitnodigen en rollen toekennen en koppel iedereen aan de juiste rol. Voeg daarna je eerste opdrachtgever toe met Je eerste klant toevoegen aan Plugzy.
Controleren en starten
Loop tot slot je instellingen na: klopt het btw-percentage, staan de juiste teamleden op de juiste projecten, en weet iedereen wie de uren goedkeurt? Goedgekeurde uren exporteer je als CSV, Excel of PDF voor je boekhouding. Daarna kan iedereen aan de slag.
Binnen tien minuten staat je eigen paneel live.
Probeer Plugzy 30 dagen gratis, zonder creditcard of verplichtingen. Kies de modules die je gebruikt en zet de rest later aan.
Gerelateerde artikelen
- Je eerste klant toevoegen aan PlugzyVoeg een opdrachtgever toe met contactgegevens, projecten en tarieven, zodat je meteen uren kunt schrijven en die per klant of project kunt exporteren.
- Teamleden uitnodigen en rollen toekennenNodig collega's uit voor je Plugzy-omgeving en bepaal per rol wie uren schrijft, goedkeurt, plant of de instellingen beheert.