Je eerste klant toevoegen aan Plugzy
Voeg een opdrachtgever toe met contactgegevens, projecten en tarieven, zodat je meteen uren kunt schrijven en die per klant of project kunt exporteren.
· 1 min lezen
Een klant is in Plugzy het startpunt van alles: projecten, uren, planning, tickets en contracten hangen eraan vast. Je eerste klant toevoegen kost een paar minuten en legt de basis voor de rest van je administratie.
Klantgegevens invullen
- Ga naar Klanten en klik op Nieuwe klant.
- Vul de bedrijfsnaam, het factuuradres en het btw-nummer in.
- Voeg minstens één contactpersoon toe met een e-mailadres.
Het btw-nummer en adres komen mee in je urenexport en op je contracten, dus vul ze meteen goed in.
Projecten en tarieven
Onder de klant maak je één of meer projecten aan. Per project stel je in:
- Het uurtarief of een vast bedrag.
- De teamleden die uren mogen schrijven.
- Of het project factureerbaar is of intern.
Klaar om te starten
Zodra klant en project staan, kan je team uren schrijven via Uren schrijven op een project. Wil je de klant ook toegang geven tot het portaal, lees dan Wat ziet je klant in het klantenportaal?.
Binnen tien minuten staat je eigen paneel live.
Probeer Plugzy 30 dagen gratis, zonder creditcard of verplichtingen. Kies de modules die je gebruikt en zet de rest later aan.
Gerelateerde artikelen
- Teamleden uitnodigen en rollen toekennenNodig collega's uit voor je Plugzy-omgeving en bepaal per rol wie uren schrijft, goedkeurt, plant of de instellingen beheert.
- Je Plugzy-omgeving inrichten in 5 stappenVan leeg account naar werkende omgeving: bedrijfsgegevens, teamleden, klanten en modules instellen zodat je meteen uren kunt schrijven.