Agenda-items delen met je klant

Klanten willen weten wanneer er aan hun opdracht wordt gewerkt, maar hoeven je volledige teamagenda niet te zien. In Plugzy deel je per item wat wél relevant is voor de opdrachtgever.

Een item delen

1. Open een planning-item en zet Zichtbaar voor klant aan.
2. Kies welke klant het item ziet.
3. Bewaar; het item verschijnt in de agenda van het klantportaal.

Alleen items die je expliciet deelt zijn zichtbaar — de standaard is privé.

Wat de klant ziet

• De titel en het tijdvak van het gedeelde item.
• Het bijbehorende project, zodat de context klopt.
• Geen interne notities, tarieven of andere klanten.

Rechten per gebruiker

Wie binnen de klantorganisatie de agenda mag zien, bepaal je met rechten. Zie Rechten instellen per klantgebruiker om dit fijn af te stellen.